Los aceleradores profesionales de Nvidia tienen una gran demanda y el fabricante tiene que eliminar los cuellos de botella para una mejor disponibilidad. Las GPU puras están disponibles, lo que falta son los pasos posteriores y los materiales que convierten los chips de la oblea en TSMC en un producto completamente utilizable para el cliente.
Escasez de GPU, es decir, la escasez de chips, a menudo se usa en este contexto como un término general que en realidad no hace justicia a la definición pura. En el mercado de clientes finales, este término a menudo se refiere a las tarjetas gráficas o aceleradoras completas, pero estrictamente hablando, la GPU pura es solo lo que se produce en una oblea en TSMC y luego se coloca en un paquete. Y a partir de ahí, según Nvidia, solo comienzan los problemas de disponibilidad.
Entonces, cuando las personas usan la palabra escasez de GPU, en realidad se refieren a la escasez o la acumulación de algún componente en la placa, no a la GPU en sí. Es solo una fabricación mundial limitada de estas cosas… pero pronosticamos lo que la gente quiere y lo que el mundo puede construir.
Charlie Boyle, vicepresidente y gerente general de DGX Systems de Nvidia
Los problemas no terminan con las tarjetas terminadas, los otros productos también a veces son escasos para poder usar servidores terminados con cuatro u ocho aceleradores. A veces hay problemas incluso en la infraestructura de los proveedores de la nube, que no son tan rápidos para construir nuevos centros de datos con las especificaciones necesarias para estos sistemas. El muy nombrado embotellamientoes decir, cuello de botella, luego a veces se desplaza allí.
Todos quieren los chips profesionales de Nvidia
La demanda de aceleradores Nvidia no solo es grande, es enorme. Páginas enteras están dedicadas al tema., pero los clientes inclinados actualmente no pueden obtener sus boletos más rápido. Se dice que el precio de lista de un H100 es probablemente de alrededor de 30 000 a 32 000 dólares estadounidenses, pero los aceleradores que son importantes en el entorno de la IA a menudo se comercializaban por más de 40 000 dólares estadounidenses hace meses. Y en el mercado gris/negro en dirección a China, los precios probablemente han subido recientemente hasta $70,000 por tarjeta, en este caso incluso para la variante reducida H800. Es por eso que el CEO de Intel, Pat Gelsinger, miró recientemente con envidia el negocio de Nvidia en esta área y explicó que han hecho un muy buen trabajo y están claramente a la cabeza aquí.
Las virutas de la oblea no escasean, el envase es
Con sus declaraciones, Charlie Boyle de Nvidia refuta indirectamente los rumores que han aparecido recientemente en los medios de que Nvidia reduciría las soluciones de juego en la producción de obleas para producir a cambio más chips profesionales. No obstante, el problema no se encuentra en las obleas cuya producción de 5 nm, probada durante años, también funciona al máximo con los pasos a N4/4N.
Donde hay un problema ya se ha repetido como un mantra en las últimas semanas: el embalaje. Los aceleradores de tolva, pero también los predecesores de la generación Ampere para el sector profesional, no son solo GPU puras que se colocan en un paquete a partir de una oblea, sino que también se suministran con HBM de antemano, para lo cual se requiere un proceso especial y complejo Procedimiento de empaquetado es necesario: CoWoS.
Los inicios de obleas no son el cuello de botella en TSMC. El empaquetado CoWoS (apilamiento 3D) mencionado anteriormente es la puerta de entrada a TSMC.
Este proceso también se está ejecutando en TSMC, que anunció hace dos semanas que la luz al final del túnel solo se vería en 1,5 años, ya que la demanda era tan alta que no podía satisfacerse en este momento. Las fábricas se están equipando y reconvirtiendo actualmente, TSMC incluso está construyendo nuevas plantas, pero todo esto solo ayuda de forma limitada a corto plazo.
Es por eso que Nvidia actualmente no está haciendo absolutamente nada para tener obleas adicionales expuestas con chips profesionales, porque no hay más capacidad de empaquetado CoWoS disponible. Esto necesariamente debe ir de la mano. En este sentido, no hay razón, como se sugiere en los medios, para reubicar las capacidades de producción de chips gamer. Debido a que los chips de juego no necesitan estos pasos adicionales, después de todo son paquetes clásicos sin mucho esfuerzo que muchas empresas pueden implementar.
La conclusión es que los productos de juegos son una cartera muy propia con sus propios requisitos y una perspectiva económica constantemente ajustada, que todavía se debe a la debilidad general en las ventas de PC, pero recientemente se recuperó y marcó las mejores ventas en los últimos cuatro cuartos.
Informe trimestral y perspectivas en breve
Se esperan con ansias las cifras trimestrales de Nvidia de finales de este mes. Se pronosticó un aumento en las ventas de alrededor del 50 %, lo que disparó la participación después de que se anunciaran las últimas cifras. Será interesante ver cómo continuarán las cosas a partir de ahí. La perspectiva posterior es, en última instancia, lo que no solo espera el mercado de valores.
