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Los ingresos globales de NAND Flash cayeron un 24,3 % intertrimestral en el 3T22 debido a que los proveedores hicieron grandes concesiones de precios que, a su vez, afectaron sus resultados

Los ingresos globales de NAND Flash cayeron un 24,3 % intertrimestral en el 3T23 debido a que los proveedores hicieron grandes concesiones de precios que, a su vez, afectaron sus resultados
La firma de inteligencia de mercado TrendForce informa que todo el mercado NAND Flash se vio gravemente debilitado por la caída de la demanda en el 3T22. Debido a que los envíos de productos finales, incluidos los servidores y la electrónica de consumo, habían estado por debajo de las expectativas, el NAND ASP general cayó un 18,3 % intertrimestral. Además, la perspectiva económica general siguió siendo pesimista, por lo que las empresas de muchos sectores comenzaron a reducir sus planes de gastos de capital y detuvieron el impulso de sus actividades de adquisición. Debido a este desarrollo, el problema del exceso de inventario eventualmente se extendió a los proveedores de NAND Flash. La presión sobre los proveedores para que hicieran ventas se incrementó dramáticamente. Según la investigación de TrendForce, los envíos de bits NAND Flash cayeron un 6,7 % intertrimestral en el 3T22, y el ASP general de NAND Flash también siguió cayendo. Debido a la situación desfavorable del mercado, la industria NAND Flash registró un ingreso total de alrededor de US$13,710 millones para el 3T22. La disminución de los ingresos trimestrales llegó al 24,3%.

La clasificación de proveedores de NAND Flash por ingresos experimentó dos cambios notables para el 3T22. Primero, SK Group bajó al tercer lugar ya que sufrió la mayor caída de ingresos entre los proveedores. Sus ingresos cayeron 29.8% TaT a US$2,540 millones principalmente debido al importante deterioro de la demanda de PC y smartphones. Su subsidiaria Solidigm también se vio afectada por la desaceleración en las adquisiciones de servidores. Anteriormente, los servidores tenían una situación de demanda bastante estable en comparación con otros tipos de productos finales. Sin embargo, la demanda de servidores finalmente cedió en el 3T22 como resultado de que las empresas redujeron los gastos de capital y experimentaron un período de corrección de inventario. En comparación con el segundo trimestre de 2022, SK Group (que incluye a SK hynix y Solidigm) registró una caída del 11,1 % en los envíos de brocas y una caída aún mayor de más del 20 % en ASP.

El otro cambio notable en el ranking 3T22 fue Kioxia. El proveedor volvió al segundo lugar en términos de ingresos y participación de mercado porque pudo recuperarse gradualmente del incidente de contaminación material que había ocurrido a principios de este año. Si bien Kioxia sufrió una caída significativa en su ASP debido a la caída de la demanda de productos electrónicos de consumo, sus envíos de bits se vieron impulsados ​​por las actividades de abastecimiento estacional de sus clientes en la industria de los smartphones y aumentaron un 23,5 % intertrimestral. En total, los ingresos de Kioxia se redujeron solo un 0,1 % intertrimestral a 2830 millones de USD.

Debido a la caída tanto en la cantidad como en el precio, Micron registró la mayor caída en los envíos de bits NAND Flash con una disminución intertrimestral que alcanzó el 21 %
Otros proveedores de NAND Flash, incluidos Samsung, Western Digital y Micron, registraron una disminución intertrimestral considerable en los ingresos para el 3T22 debido a una caída tanto en el precio como en la cantidad de envío. Una vez más, el debilitamiento de la demanda de productos finales fue una de las principales razones detrás de los malos resultados de estos proveedores. Con respecto a Samsung, el proveedor vio una caída en sus envíos de SSD empresariales durante el 3T22 a medida que se desaceleró la demanda de servidores. Este fue un giro negativo brusco en comparación con la situación en el 2T22, cuando los pedidos relacionados con los centros de datos apuntalaron las adquisiciones de SSD empresariales. Los ingresos de Samsung cayeron un 28,1 % intertrimestral a US$4.300 millones para el 3T22.

El negocio NAND Flash de Western Digital estuvo bajo una enorme presión en el 3T22, ya que registró una disminución intertrimestral en los envíos de bits y una fuerte caída en su ASP. En total, los ingresos de Western Digital cayeron un 28,3 % intertrimestral a 1720 millones de USD. Volviendo a Micron, un análisis del rendimiento de sus ingresos por memoria, que abarca tanto DRAM como NAND Flash, ha revelado que el único segmento de aplicaciones que funcionó bien en el 3T22 fue el de las soluciones de memoria para automóviles. De hecho, Micron registró un nuevo máximo en sus ingresos por soluciones de memoria para automóviles en ese trimestre. Por el contrario, sus cifras de ingresos relacionadas con otras aplicaciones relacionadas con la memoria, incluidas las soluciones NAND Flash para centros de datos, IoT industrial, etc., exhibieron una caída intertrimestral. Y debido a los malos resultados para el resto de los segmentos de aplicaciones, los ingresos de NAND Flash de Micron en su conjunto registraron una fuerte caída intertrimestral del 26,2 % a 1690 millones de USD.

Los ingresos NAND mostrarán una caída intertrimestral nuevamente para el 4T22 a medida que la presión del inventario continúa aumentando y los recortes de producción no brindan un alivio inmediato
Avanzando hacia el 4T22, TrendForce cree que, con la notable excepción de Samsung, la mayoría de los proveedores serán más cautelosos al planificar la producción luego de sus respectivas llamadas de ganancias para el tercer trimestre. Para restablecer el equilibrio en la dinámica de la oferta y la demanda lo más rápido posible, los proveedores tomarán medidas como reducir la entrada de obleas y desacelerar el ritmo de la migración tecnológica. Sin embargo, el aumento habitual de la demanda en relación con las ventas navideñas de fin de año no se ha materializado este año, y la pasividad de los compradores de NAND Flash está provocando que el inventario se acumule aún más en el lado de la oferta. En cuanto a los recortes de producción, su efecto en el mercado no se notará hasta al menos una cuarta parte. Por lo tanto, los precios de los productos NAND Flash seguirán estando bajo una presión significativa a la baja en el 4T22, y TrendForce ha ampliado la caída intertrimestral proyectada en los precios de los contratos al 20-25 % en su último pronóstico. Con un alto inventario y la caída de los precios como factores limitantes, también se pronostica que la industria NAND Flash registrará una disminución intertrimestral de casi el 20 % en sus ingresos totales para el 4T22.

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