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Los precios de las obleas flash NAND se estabilizan debido a la alta demanda de SSD por parte de los fabricantes de equipos originales de PC, dice TrendForce

Los precios de las obleas flash NAND se estabilizan debido a la alta demanda de SSD por parte de los fabricantes de equipos originales de PC, dice TrendForce
La demanda de NAND Flash continúa aumentando a medida que las fuertes ventas de ordenadores portátiles (laptops) estimulan a los OEM de PC a realizar pedidos adicionales de SSD de clientes, según las últimas investigaciones de TrendForce. Además, el inventario del lado de la oferta de memoria Flash NAND ya ha caído considerablemente debido a las agresivas actividades de abastecimiento de algunas marcas de smartphones. Dado que se espera que los clientes del segmento de centros de datos aumenten las adquisiciones en el 2T21, los proveedores de NAND Flash han decidido reducir el suministro de obleas NAND Flash. En comparación con otras categorías de productos, las obleas tienen un margen bruto menor. Como resultado de estos factores, la caída de los precios contractuales de las obleas se ha moderado durante los dos últimos meses (es decir, desde diciembre del año pasado hasta enero de este año).

TrendForce indica que la migración a los procesos 1XX-L no se ha llevado a cabo con la rapidez y sin problemas que se esperaba para las SSD de portátiles durante el 1T21. Las pruebas y la aprobación de los productos 1XX-L por parte de los fabricantes de equipos originales de PC se han retrasado, por lo que la mayor parte de la demanda se mantiene en los procesos 92 / 96L en lugar de cambiar hacia los procesos de apilamiento más avanzados. Al mismo tiempo, los clientes de otros segmentos de aplicaciones siguen centrando su demanda en los procesos 92 / 96L, así como en los procesos 64L. En consecuencia, el mercado NAND Flash ahora está experimentando un ajuste general de la oferta. Las obleas son las primeras en verse afectadas por este giro de los acontecimientos, ya que esta categoría de productos tiene poca prioridad para los proveedores. A medida que los proveedores reducen la cantidad de obleas para satisfacer la creciente demanda de otras aplicaciones, los precios contractuales de las obleas comienzan a mostrar una tendencia más estable. De hecho, algunos proveedores están subiendo las cotizaciones de las obleas este febrero. Basándose en este último desarrollo, TrendForce ha revisado su proyección de precios de obleas para el 1T21. La proyección anterior predijo una caída intertrimestral de 10-15%, mientras que la proyección más reciente indica que los precios se mantendrán relativamente estables desde el 4T20.

De cara al 2T21, se espera que los clientes de los segmentos de centros de datos y servidores generen un impulso de adquisición más fuerte. Por lo tanto, los proveedores de NAND Flash se concentrarán en satisfacer la demanda de SSD empresariales y prestarán menos atención al segmento de obleas. Sin embargo, el volumen de pedidos de las casas de módulos se atenuará un poco debido a la influencia de la escasez actual y el aumento de precios de los circuitos integrados de controlador NAND Flash. A medida que tanto la oferta como la demanda se debiliten, se espera que los precios de las obleas NAND Flash se mantengan prácticamente estables durante el 2T21.

Sin embargo, los circuitos integrados en la cadena de suministro ascendente siguen sufriendo una grave escasez. Como tal, a pesar de que los proveedores de NAND Flash han realizado un esfuerzo total para satisfacer la demanda de SSD de los clientes, aún tendrán que tener cuidado con la posibilidad de que el envío real de portátiles no cumpla con las expectativas debido a una distribución desigual en el suministro de materias primas. Además, en caso de que la pandemia se alivie gradualmente en el segundo semestre de 21, la demanda mundial de portátiles puede comenzar a acercarse a los niveles prepandémicos, lo que a su vez llevará a los fabricantes de equipos originales de PC a revisar sus planes comerciales en consecuencia. Por lo tanto, TrendForce cree que las incertidumbres seguirán existiendo en el mercado NAND Flash en el segundo semestre de 21.

Con respecto al mercado de obleas NAND Flash, la escasez actual se puede atribuir al hecho de que la demanda se centra principalmente en determinadas generaciones de productos específicos. La caída en los precios de las obleas NAND Flash en el 1S21 se reduce drásticamente, mientras que la demanda principalmente del lado del servidor también proporcionará un impulso al alza para los precios de las obleas NAND Flash después. Sin embargo, Micron incrementará sus productos de 176L a partir del 3T21. Como estos productos se han mejorado significativamente en términos de costo, y las principales aplicaciones NAND Flash habrán pasado a productos con mayor cantidad de capas para entonces, el impacto en los precios de las obleas NAND Flash en el 2S21 aún está por verse.

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