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Se proyecta que el crecimiento explosivo en la demanda de DRAM automotriz superará el 30% de CAGR en los próximos tres años, dice TrendForce

Se proyecta que el crecimiento explosivo en la demanda de DRAM automotriz superará el 30% de CAGR en los próximos tres años, dice TrendForce
Impulsada por factores como el desarrollo continuo de tecnologías de conducción autónoma y el desarrollo de la infraestructura 5G, la demanda de memorias automotrices experimentará un rápido crecimiento en el futuro, según las últimas investigaciones de TrendForce. Tomemos como ejemplo a Tesla, que es el líder de la industria automotriz en la aplicación de tecnologías de vehículos autónomos. Tesla ha adoptado los productos GDDR5 DRAM del Model S y X en adelante porque también ha adoptado las soluciones de Nvidia para CPU y GPU. La serie GDDR5 tenía el mayor ancho de banda en ese momento para complementar estos procesadores. Por lo tanto, el contenido de DRAM ha alcanzado al menos 8 GB para vehículos en todas las series de modelos de Tesla. El Model 3 está además equipado con 14 GB de DRAM, y la próxima generación de vehículos Tesla tendrá 20 GB. Si el contenido por caja se utiliza como referencia para la comparación, Tesla supera con creces a los fabricantes de PC y smartphones en el consumo de DRAM. TrendForce pronostica que el contenido promedio de DRAM de los automóviles continuará creciendo en los próximos tres años, con una CAGR de más del 30% para el período.

Con base en los modelos de vehículos existentes que circulan en el mercado mundial de automóviles, TrendForce estima que el contenido promedio de DRAM de los automóviles alcanzará alrededor de 4 GB en 2021. Se espera que el crecimiento en el contenido promedio de DRAM de los automóviles sea mucho mayor este año que en el pasaron pocos años. Sin embargo, las ventas de automóviles no son tan grandes en escala en comparación con las ventas de productos electrónicos de consumo, como ordenadores portátiles (portátiles) y smartphones. En 2019, antes de la pandemia de COVID-19, las ventas anuales de automóviles a nivel mundial totalizaron alrededor de 94 millones de unidades de vehículos. Además, los automóviles tienen menos contenido de DRAM en comparación con los servidores. En cuanto a los datos de 2019, la distribución de los espectáculos de consumo anual mundial de DRAM que el segmento de memoria del automóvil representó menos del 2% del total.

A pesar de la alta barrera de entrada, los proveedores de memorias han estado luchando por la participación en el mercado automotriz debido a los altos márgenes de ganancia
En comparación con otros segmentos de aplicaciones, la memoria para automóviles tiene un estándar mucho más alto de durabilidad y confiabilidad a largo plazo. El ciclo de vida operativo de un automóvil comienza en 10 años, por lo que los proveedores de DRAM básicamente deben garantizar que sus soluciones de memoria automotriz tengan un ciclo de vida del producto de al menos 7-10 años para satisfacer las necesidades relacionadas con el mantenimiento del vehículo y el reemplazo de piezas. Desde la perspectiva de los proveedores, la selección de tecnología de proceso para el desarrollo y la fabricación de productos es un punto de decisión clave a la hora de formular una estrategia para el segmento de memorias automotrices. Incluso cuando los proveedores migran continuamente a la tecnología de proceso más avanzada, deben garantizar la longevidad del producto y el soporte a largo plazo para sus ofertas automotrices.

Otro problema asociado con la durabilidad es la temperatura de funcionamiento. Dado que los países de todo el mundo tienen sus propios climas y fenómenos meteorológicos extremos, los productos DRAM para automóviles deben tener un rango de temperatura mucho más amplio con un umbral más alto y un umbral más bajo en comparación con otras categorías de productos DRAM, a fin de garantizar que los automóviles no lo hagan. averiarse en la carretera. Finalmente, con la misma densidad y otras especificaciones, los precios de los productos DRAM automotrices son al menos un 30% más altos que los precios de los productos DRAM comerciales convencionales. Para los productos DRAM automotrices que han cumplido con algunos de los estándares más estrictos establecidos por la industria, sus precios pueden incluso ser varias veces más altos que los precios de los productos DRAM comerciales convencionales. En resumen, aunque los productos DRAM automotrices son más difíciles y costosos de fabricar que otros tipos de productos DRAM, sus altos márgenes de beneficio y su gran mercado potencial han atraído a los proveedores de DRAM a luchar por una parte del segmento de memoria automotriz.

Los fabricantes taiwaneses muestran un gran potencial a medida que Winbond prospera en el mercado automotriz OEM con su completa cartera de productos.
Actualmente, Micron es el líder en productos de memoria para automóviles con una participación de mercado de casi el 50%. El proveedor primero tiene la ventaja geográfica. Además, sus relaciones de colaboración con proveedores de automoción de primer nivel con sede en Europa y EE. UU. Son más duraderas en comparación con sus competidores. Micron también tiene una línea de productos más completa para aplicaciones automotrices, que van desde soluciones tradicionales (por ejemplo, DDR2 a DDR4) hasta soluciones LPDDR (por ejemplo, LPDDR2 a LPDDR5) y soluciones GDDR6. Además, Micron ofrece a los fabricantes de automóviles otros tipos de tecnologías de memoria como NAND Flash, NOR Flash y MCP.

Además de los tres fabricantes de DRAM dominantes, Nanya Tech y Winbond, con sede en Taiwán, continúan lanzando una amplia variedad de productos de memoria en respuesta a la creciente demanda de la industria automotriz. Además de poseer una mezcla completa de productos que van desde soluciones de DDR tradicionales (por ejemplo, hasta DDR4) a las soluciones de baja potencia (por ejemplo, LPSDR a LPDDR4X), Nanya Tech ha adoptado también el nodo de 20 nm para una porción significativa de sus procesos de fabricación , que son relativamente estables en términos de tasa de rendimiento. En general, las aplicaciones automotrices representan casi el 15% de los ingresos de DRAM de especialidad de Nanya Tech, mientras que las DRAM de especialidad representan más del 60% de los ingresos totales de la empresa.

Winbond, por otro lado, ha estado cultivando su presencia en el mercado automotriz durante más de 10 años. Aunque los tres fabricantes dominantes de DRAM están por delante de Winbond en términos de tecnologías de proceso, la amplia cartera de productos de Winbond, que incluye DRAM especial, DRAM móvil, NOR Flash, SLC NAND y MCP, representa una ventaja competitiva sobre la gran mayoría de otros fabricantes. Dado que el mercado de fabricantes de equipos originales (OEM) de automoción es relativamente estable y rentable, Winbond se ha centrado a largo plazo en este mercado; las aplicaciones automotrices ahora comprenden más del 10% de los ingresos totales de memoria de la compañía, y es probable que el negocio automotriz de Winbond continúe expandiéndose en el futuro.

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