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Se proyecta que los precios de los contratos flash NAND aumentarán entre un 3% y un 8% intertrimestral en el 2T21 debido a la reducción de la sobreoferta, dice TrendForce

Se proyecta que los precios de los contratos flash NAND aumentarán entre un 3% y un 8% intertrimestral en el 2T21 debido a la reducción de la sobreoferta, dice TrendForce
Con Samsung, YMTC, SK Hynix e Intel liderando la carga, los proveedores de NAND Flash mantendrán un esfuerzo agresivo para expandir sus capacidades de producción durante el 2T21, durante el cual la salida de bits de NAND Flash probablemente aumentará en casi un 10% intertrimestral, según las últimas investigaciones de TrendForce. . Por otro lado, los pedidos de fabricantes de equipos originales de PC y marcas chinas de smartphones desde el 1T21, así como la recuperación de las actividades de adquisición de clientes en el segmento de centros de datos durante el 2T21, generarán un impulso ascendente que impulsará la demanda de bits NAND Flash. Además, los compradores se están abasteciendo activamente de productos terminados, como SSD y eMMC, debido al suministro persistentemente limitado de controladores NAND Flash. Por lo tanto, TrendForce espera que los precios de los contratos NAND Flash aumenten en un promedio de 3-8% intertrimestral en el 2T21 después de experimentar una disminución del 5-10% intertrimestral en el 1T21. En particular, dado que la fábrica Line S2 de Samsung en Austin aún no ha reanudado su funcionamiento completo después de la tormenta invernal de Texas, el suministro de controladores NAND Flash en el futuro puede estar en riesgo y, como resultado, la capacidad de Samsung para fabricar SSD de clientes se verá aún más limitada. A la luz de estos factores, TrendForce no descarta la posibilidad de que los precios de los contratos NAND Flash aumenten incluso más que los pronósticos actuales.

Se prevé que los precios de los contratos tanto de los SSD del cliente como de los SSD empresariales aumenten debido al retraso en la reanudación en la fábrica de Samsung Line S2

Con respecto a los SSD de los clientes, la economía persistente de quedarse en casa generada por la pandemia COVID-19 probablemente resultará en una fuerte demanda de ordenadores portátiles en el 2S21, mientras que los OEM de PC han aumentado sus inventarios de SSD de clientes a medida que fabrican más ordenadores portátiles para satisfacer la demanda. . Dados los altos volúmenes de pedidos de SSD de los clientes de los OEM de PC, es probable que el nivel de inventario de los proveedores de NAND Flash se mantenga saludable. Sin embargo, la escasez de controladores NAND Flash aún no se ha resuelto. Las operaciones suspendidas en la fábrica de Line S2 interrumpieron la producción de controladores NAND Flash de Samsung, lo que significa que algunos pedidos de SSD de clientes no se cumplirán en el 2T21. Por lo tanto, la escasez de productos terminados (es decir, SSD de clientes) se agravará aún más. Como tal, se proyecta que los precios de los contratos de SSD de los clientes aumenten entre un 3 y un 8% en el 2T21.

Con respecto a los SSD empresariales, se espera que la demanda repunte desde el fondo en el 2T21, principalmente porque los clientes en el segmento de centros de datos aumentarán sus actividades de adquisición después de pasar por un período de ajuste de inventario. Además, también surgirá gradualmente la demanda de equipos de TI de los sectores gubernamental, sanitario y de servicios financieros. Otros factores que contribuyen a la demanda de SSD empresariales incluyen las ofertas de los operadores de telecomunicaciones chinos y el aumento de las compras de equipos de TI de las pequeñas y medianas empresas a nivel mundial. Por otro lado, los proveedores de NAND Flash ya no están bajo presión para reducir el stock a través de precios bajos, ya que sus niveles de inventario han mejorado gracias a la alta demanda de los fabricantes de portátiles y marcas de smartphones. A medida que aumenta la demanda general de NAND Flash, se espera que los precios de los contratos de SSD empresariales se estabilicen y experimenten un crecimiento intertrimestral de 0-5% en el 2T21.

La alta demanda de Chromebooks proporcionará un impulso al alza para las cotizaciones de eMMC, mientras que se prevé que los precios de contrato de UFS experimenten los crecimientos más bajos entre los productos NAND Flash.
Los precios de los contratos de eMMC probablemente se mantendrán, en su mayor parte, más altos de lo esperado a pesar de la desaceleración cíclica en el 1S21. En particular, la fuerte demanda de los fabricantes de Chromebook proporcionará un impulso al alza para las cotizaciones de eMMC. Del mismo modo, bajo la influencia de la escasez de controladores NAND Flash, los compradores de eMMC, como los fabricantes de productos electrónicos de consumo, ampliarán sus actividades de adquisición para aumentar sus inventarios. Como resultado, la demanda general de eMMC aumentará gradualmente en el 2T21. Por el contrario, el suministro de controladores eMMC todavía es escaso debido a las capacidades completamente cargadas en la industria de la fundición. Además, los productos eMMC de menos de 32 GB cuentan exclusivamente con 2D NAND o 64L 3D NAND. Debido a que las capacidades de producción asignadas para estos tipos de memorias NAND Flash se han reasignado a otros productos 3D NAND o se han reducido, el exceso de oferta de eMMC se ha aliviado y la caída de precios a largo plazo de eMMC se ha detenido posteriormente. A corto plazo, la escasez de circuitos integrados de controlador resultará en una escasez de productos eMMC terminados. Por lo tanto, se proyecta que los precios de los contratos de eMMC aumenten entre un 3 y un 8% intertrimestral en el 2T21.

Se espera que la demanda de UFS, que se usa principalmente para smartphones, se mantenga alta hasta el 2T21 porque OPPO, Vivo y Xiaomi han estado adquiriendo UFS de manera agresiva desde el 4T20, y Huawei escindió su unidad de negocios de smartphones Honor. Los compradores también han estado anticipando una próxima escasez de controladores IC y memoria flash NAND, lo que los lleva a acumular sus inventarios de UFS y, por lo tanto, aumenta aún más la demanda general de UFS. Por el lado de la oferta, los niveles de inventario de los proveedores se han reducido significativamente debido a las actividades de adquisición a gran escala de las marcas de smartphones anteriormente. Aunque las marcas chinas de smartphones aún tienen que aumentar su demanda de bits, su nivel actual de demanda sigue siendo fuerte. Además, se espera que los clientes del segmento de centros de datos aumenten su adquisición de SSD en el 2T21, y los proveedores mantendrán un enfoque agresivo con respecto a las cotizaciones en respuesta. Aun así, debido a que los smartphones representan la mayor proporción de consumo de bits entre todas las aplicaciones NAND Flash, es poco probable que los proveedores de NAND Flash ajusten significativamente sus cotizaciones UFS. Como tal, se espera que los precios de los contratos UFS aumenten entre un 0 y un 5% intertrimestral en el 2T21, que es relativamente más bajo en comparación con otros productos NAND Flash.

Se prevé que los precios de los contratos de obleas NAND Flash aumenten entre un 5% y un 10% intertrimestral a medida que los proveedores de NAND Flash reduzcan su envío de bits al mercado de obleas debido a sus menores márgenes de beneficio.
Con respecto al mercado de obleas NAND Flash, TrendForce aún tiene que observar una mejora obvia en las ventas minoristas de productos finales como SSD, tarjetas de memoria y unidades flash USB. Sin embargo, dado que los proveedores de NAND Flash no han podido cumplir con sus fechas de entrega programadas a los OEM debido a un suministro insuficiente de controladores IC, los fabricantes de módulos pueden beneficiarse de esto y obtener más pedidos de los OEM, lo que posteriormente aumenta la demanda de obleas NAND Flash. dentro del próximo uno o dos trimestres, pero la adquisición real de obleas NAND Flash dependerá de si se puede aliviar la situación de escasez de suministro de los CI de controlador. Por otro lado, los inventarios de los proveedores de NAND Flash ahora han caído a niveles en su mayoría saludables gracias a las actividades de adquisición de las marcas de smartphones desde el 4T20. En consecuencia, los proveedores han reducido sus envíos de bits al mercado de obleas NAND Flash (que produce un margen de beneficio relativamente menor en comparación con otras categorías de productos), debido a la creciente demanda de los fabricantes de portátiles y la recuperación esperada del segmento de centros de datos en el 2T21. En general, dado el mercado alcista de productos convencionales, como smartphones y ordenadores portátiles, TrendForce espera que los precios de los contratos de obleas NAND Flash aumenten una vez más en un 5-10% intertrimestral en el 2T21.

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