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Si las ballenas mueven el mercado, UniWhales es el susurrador de ballenas

Si las ballenas mueven el mercado, UniWhales es el susurrador de ballenas

Cuando Elon Musk cambió su biografía de Twitter a «#bitcoin» la semana pasada movió el mercado, pero no solo para bitcoin.

Los usuarios de UniWhales podían ver a los grandes titulares haciendo movimientos en tiempo real. Matt Aaron, el CEO de UniWhales, envió capturas de pantalla de CoinDesk que muestran tres grandes movimientos de los proveedores de liquidez que salen de las posiciones USDC / ETH y USDT / ETH en Uniswap. En 11 minutos, 47 millones de dólares en liquidez salieron del sistema Uniswap justo después de que Musk le dijera al mundo:

«Nuestra tesis es que las ballenas controlan el mercado», dijo Aaron a CoinDesk en una llamada telefónica. «Las personas con más dinero tienden a tener mejor información».

UniWhales comenzó en septiembre como un simple Canal de telegramas con un bot que marcó grandes compras en Uniswap. Por eso se llama UniWhales. Comenzó a analizar los movimientos de los grandes tenedores (ballenas) en Uniswap, el principal creador de mercado automatizado en Ethereum.

Santiago Roel de ParaFi Capital le dijo a CoinDesk por correo electrónico que ha estado usando el producto por un tiempo.

“Su modelo de suscripción ofrece una idea de cómo SaaS podría incorporarse en cadena, que será un tema emergente como un nuevo modelo de monetización”, escribió.

Iniciado por un desarrollador seudónimo llamado Timur, Aaron, un alumno de criptografía, fue uno de los primeros en adoptar. “Era adicto a este canal, como un fan”, dijo.

El enfoque despegó rápidamente y los dos decidieron convertirlo en un negocio juntos.

En un aprieto

Los movimientos de liquidez son reveladores, pero todo comenzó con grandes compras.

Por ejemplo, el 26 de enero, el precio del token de Ethereum PICKLE se disparó un 40% (de poco menos de $ 11 a casi $ 14), y los miembros de la comunidad UniWhales vieron cómo sucedía en tiempo real.

El bot UniWhales Telegram estaba marcando $ 1.6 millones en PICKLE siendo recogido en un corto período de tiempo en Uniswap. Eso fue el 75% del volumen comercial diario de una vez. Detectar este tipo de movimiento es el corazón de PICKLE.

Los comerciantes necesitan alertas para saber si está sucediendo algo importante con un token en el que tienen una posición o si eso significa que deben tomar una posición. Algunos comerciantes simplemente seguirán el impulso, pero otros usan UniWhales como una alerta para ver si necesitan comenzar a mirar Twitter o Telegram para ver qué acaba de suceder.

La correlación no es causal, pero Aaaron le mostró a CoinDesk un tweet que parecía corresponder muy bien con los movimientos:

Como siempre, el nombre de Andre Cronje es poderoso entre los DeFi degens. La noticia de que el fundador de Yearn había finalizado su plan para hacer que aquellos que obtuvieron el extremo corto del palo en el exploit fueran algo alcistas, al menos para algunos poseedores de bolsas.

Pickle comenzó como un proyecto Weird DeFi de mentalidad pública destinado a ayudar a las monedas estables a mantener su paridad. En poco tiempo, la iniciativa anónima se convirtió en algo así como una imitación de Yearn Finance, el robo-asesor líder en rendimiento. Al igual que otros proyectos anteriores, Pickle fue explotado.

Yearn, a su vez, lo absorbió, en su búsqueda por ser la potencia de las finanzas descentralizadas.

Finalmente, Timur y Aaron desarrollaron el token UWL, que permite el acceso a la aplicación, seminarios web exclusivos y canales premium de Telegram. Como cualquier startup, UniWhales todavía está trabajando en su modelo de negocio, pero su objetivo es construir una sólida comunidad de análisis para DeFi.

Cómo funciona

UniWhales se describe a sí misma como una organización autónoma descentralizada (DAO), pero solo en el sentido más amplio.

Manteniendo UWL, los usuarios pueden expresar sus opiniones a Aaron y Timur sobre lo que se necesita.

«Definitivamente somos dictadores benevolentes», dijo Aaron, aunque señaló que tienen un «diálogo abierto con todos en su comunidad».

Si, por ejemplo, alguna vez tienen alguna duda sobre qué dirección tomar, tienen una pandilla en Telegram 16 horas al día que siempre tiene una opinión sobre cualquier dirección en particular.

Para acceder a los canales privados de la comunidad, un usuario debe tener 5,000 UWL. Usos de UniWhales Mintgate y CollabLand para verificar las existencias de tokens y permitir el acceso premium.

La membresía básica brinda acceso a la aplicación y canales con bots que marcan cosas como grandes compras en Uniswap o SushiSwap, tokens nuevos o desconocidos y (como en el ejemplo de arriba) grandes movimientos dentro o fuera de los fondos de liquidez.

Por 16,000 UWL, los usuarios obtienen acceso al canal de poder, que muestra los movimientos de las billeteras que se sabe están vinculadas a los principales actores de la criptografía, como grandes fondos o inversionistas conocidos.

El suministro total es de 10 millones de UWL. De eso, el 35% se vendió en una venta pública y privada y el 25% se reservó para el suministro de liquidez. Las ventas sucedieron en noviembre y el equipo recaudó un total de 400 ETH.

Todos los fondos se pusieron en grupos de liquidez en creadores de mercado automatizados, y esos tokens LP se bloquearon durante seis meses. La asignación de equipo del 15% también está bloqueada durante seis meses.

Aaron dijo que eso es para «indicar a la comunidad que estamos tratando de construirlo a largo plazo».

En este momento, los únicos ingresos recurrentes que tiene el equipo son las tarifas de LP subyacentes en Uniswap y SushiSwap y cualquier beneficio de extracción de liquidez que pueda ofrecer. Aaron dijo que están buscando otras formas en que podrían hacer que el proyecto sea más sostenible, aunque si se introducen tarifas en cualquier lugar, dijo que acumularán valor para todos los poseedores de tokens, no solo para la empresa.

«Queremos asegurarnos de que los poseedores de tokens sean recompensados ​​por participar en nuestro proyecto», dijo Aaron.

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